Ecran Dédoublonner les clients

Présentation de l’écran Clients > Dédoublonner les clients

Cet outil sert à dédoublonner vos clients. Lorsque vous avez entré plusieurs fois le même client sur des fiches différentes, vous n’avez plus la vision unique des séjours, factures contrats et devis sur ce client puisque les informations sont réparties sur chaque fiche client. Avec l’outil de fusion des fiches clients, vous gardez un fichier client propre au fil des saisons.

Structure de l’écran

L’écran se décompose en deux parties. La partie haute correspond aux critères de recherche, la partie basse, aux données et à leur utilisation.

Données affichées dans le tableau

Comment sont trouvés les doublons ?

HippoCamp considère qu’un client est en doublon s’il existe plusieurs clients avec même nom, même prénom, même ville et même adresse email.

Dédoublonner une fiche client

Un clic sur le bouton « Voir » déclenche l’affichage d’une fenêtre de visualisation où la liste des doublons est complète. En effet, dans cette fenêtre, vous pouvez fusionner autant de doublons que vous le souhaitez en incorporant leurs prestations et factures à une seule fiche client.

Structure de l’écran liste des doublons

Lorsque vous cliquez sur le bouton Dédoublonner, le logiciel fusionne les fiches clients, regroupe les factures, contrats, séjours et devis de manière à ne garder qu’une fiche client unique.

Données affichées dans la liste des doublons

V4.0.16– 16/08/2023 – Propriété exclusive de YooRock, SARL au capital de 15 000 €

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